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全球货代25强排名出炉:中国外运、华贸物流、环世物流上榜

  9月10日消息,据报道,Armstrong & Associates(A&A)于近日发布了最新全球货运代理25强排名,该排名数据是基于2022年各公司物流总收入。虽然所有主要货运代理公司从2022年的市场状况中受益,但其中18家货运代理公司实现了收入增长。其中,中国3家企业上榜,分别是中国外运(Sinotrans)排名第五、华贸物流(CTS International Logistics)排名第十七、环世物流(Worldwide Logistics Group)排名第二十一。

  同样,Transport Intelligence (Ti)在其研究中发现,前20名货运代理中有17家实现了收入增长。Ti将其归因于运费飙升,尤其是在2022年上半年。

  Ti研究经理兼货运代理团队负责人Viki Keckarovska表示:“然而,过去两年的特殊市场状况早已一去不复返,市场正走上新的轨道。” “虽然许多货运代理在2022财年实现了创纪录的利润,但第四季度的数据表明,这些结果更多是关于过去而不是现在。”


  货代行业的并购

  德迅(Kuehne+Nagel)于2021年首次跻身A&A全球第三方物流50强榜单第一名,并在2022年不仅在总收入方面,而且在空运和海运货运量方面继续保持领先地位。

  尽管德迅的航空货运吨位保持0.5%的平稳增长,海运20英尺标准箱(TEU)下降了4.9%,但A&A报告称,其收入仍实现了两位数的增长,达到14.8%,所有业务部门都做出了巨大贡献。

  德迅的最近的收购是一个贡献因素。2021年2月,其通过收购Apex Logistics完成有史以来最大的收购,并一直在扩大其易腐物流业务。A&A总裁Evan Armstr“ong表示,收购后缔造了全球最大的第三方物流(3PL)和航空货运代理,而K+N仍然是全球最大的海运代理。”

  并购使得基华物流(CEVA Logistics)在今年A&A全球25强货运代理排行榜上保持第七位,而日本通运(Nippon Express)和CH Robinson分别跌至第八和第九位。去年,基华物流CEVA的母公司达飞轮船(CMA CGM)以30亿美元收购了英迈国际(Ingram Micro)的大部分商业和生命周期服务业务(CLS),以及法国汽车运输专家捷富凯(GEFCO)。

  “2023年5月,CMA CGM宣布有意收购总部位于法国的Bolloré Logistics,该公司目前在全球25强货运代理名单中排名第12位,”Armstrong指出。“这笔交易将是达飞集团自1978年成立以来最大的一笔交易。”

  海运和空运费率下降

  麦肯锡公司高级合伙人John Murnane认为货运行业正处于重新平衡的状态。“2020年至2022年期间受到限制的产能已经恢复,但需求一直低迷。”

  供应强劲和需求疲软的结合导致过去几年的历史高位费率迅速下降。Murnane表示,2023年第一和第二季度的运费轨迹发生了重大变化。这归因于整体经济环境。与此同时,虽然运费下降,但货运代理的成本却增加了,利润率也受到了侵蚀。Murnane补充道,“2023年全年需求将一直低迷。”

  Transport Intelligence(Ti)发现过去两个季度,海运和空运服务的需求一直低迷,这给运费带来了下行压力。运力过剩,尤其是海运,是运费下降的重要原因。“例如,与2022年上半年相比,2023年前六个月的海运贸易量下降了约4%,”Murnane说道。“目前的贸易水平接近2019年。”

  A&A指出,与2021年相比,国际运输管理(ITM)2022年总收入增长19.3%至1460亿美元,净收入增长19.7%至426亿美元,似乎乏善可陈。Armstrong表示,去年,第三方物流市场“实现了前所未有的74.9%的毛收入增长和44.6%的净收入增长,这主要得益于疫情导致发货人专注于补充库存,以满足强劲的消费者需求。

  ITM包括海运和空运货运代理、相关内陆运输、货运拼箱和拆箱、海关经纪以及相关仓储服务。

  Armstrong指出,自2022年中期以来,ITM环境发生了巨大变化,从亚洲到美国的海运费率趋于下降至疫情前的水平。

  Armstrong表示:“2022年第三季度,随着消费者需求放缓和供应链运营稳定,美国的海运费率和国内运输费率开始下降。中国至美国和欧洲的海运价格自2022 年初的峰值以来已下降了90%。”

  反过来,随着家具、消费品和零售产品的进口增长放缓,2023年海运公司越来越愿意为目标港口对提供合同运力和良好费率。一般来说,除了目前的劳资纠纷,港口拥堵程度较低,运力也很容易获得。

  Armstrong表示:“今年下半年,一旦托运人需要补充库存,中国的ITM需求应该会开始反弹。这应该会稳定亚洲到北美的海运费。”

  随着费率的下降,托运人也改变了与货运代理和承运人签订合同的方式。“托运人选择签订长期合同,试图在今年剩余时间锁定较低的费率,”Murnane说。“那些费率较高的正在寻求重新谈判合同。2023年上半年,托运人签订大量合同,以从较低的费率中受益。”

  Murnane指出,货运代理和承运商都愿意提供较低的费率来确保数量,这将在未来几个月保持较低的费率。由于有充足的运力可供选择,承运商不会提前预订运力。“相反,他们会等到‘最后一刻’才预订,从而给予他们尽可能多的灵活性,”Murnane表示。

  总部位于伦敦的Transport Intelligence(Ti)的海运信心指数报告显示,预计市场将更加波动,双向货币波动将更加频繁且较小。“供应继续超过需求,导致运费下降,从而降低货运代理的收益。”Ti研究经理兼货运代理团队负责人Viki Keckarovska说。

  随着客运航空旅行全面恢复,机腹运力为拥挤的市场注入了运力,导致运力过剩。国际航空运输协会(IATA)数据显示,今年平均客座率接近45%左右,接近2019年的水平。

  Xeneta首席空运官Niall van de Wouw表示:“航空公司和货运代理变得紧张是因为运价下降,而不是货运量下降。” “正是对错失的恐惧推动了货运价格的大幅下跌,因为没有人愿意失去货运量,而且他们也希望获得更多市场上的货物。我们可以看到货运代理冒着巨大的风险。”

   本文来源于物流时代周刊,不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点,如有侵权可联系删除,文章所用图片来源于网络,文章图片如有侵权可联系删除。

关键词: 物流,行业,发展,货代,