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菜鸟上千亿的估值,想象力在哪里?

  2023年,菜鸟出尽风头。

  5月份阿里巴巴宣布董事会批准菜鸟集团上市计划。6月份菜鸟拟收购申通25%股权,成为申通的第二大股东。6月末,菜鸟宣布推出自营快递业务——菜鸟速递。

  7月23日,阿里巴巴发布2023财年年报,年报显示,万霖带领的菜鸟集团,是阿里2023年增速最高的业务集团,其在过去6个财年的复合增长率达到了62%。此外,菜鸟集团董事兼首席执行官万霖,成为阿里巴巴现任合伙人。

  菜鸟在阿里变得越来越重要。

  菜鸟成为增速最高的业务集团

  据今年5月胡润发布的全球独角兽榜显示,菜鸟的估值为1850亿元,是国内第二个估值过千亿元的快递企业,是京东物流800亿元市值两倍有余。

  主要是菜鸟带来的想象力。

  截至3月底的2023财年菜鸟实现556亿元营收,同比增长了21%,高于本地生活服务的12%和国际商务的13%,是整个阿里巴巴营收增长最快的业务。其营收对集团总营收的占比也从2008年的2%,上升到2023年的6%。其中,国际业务在菜鸟营收中占比超过50%,这也是菜鸟增速快的主要原因。

  近几年,掀起了“跨境电商”热潮,中国商品的出海规模和能力也随之不断增长。据统计,2022年,中国跨境电商市场规模达15.7万亿元,同比增长10.56%,预计2023年交易规模将达16.8万亿元。同时,从2019到2021年,中国跨境快递量由747亿件增长到1163亿件,收入也从14.4亿元增长到21亿元。

  物流企业自然舍不得错过这个巨大的红利,而菜鸟又是国内跨境物流企业的佼佼者。

  一方面,菜鸟背靠阿里系电商出海。2022年,国际商业营收194.65亿元,同比增长18%。

  以欧洲为例,速卖通占据西班牙跨境电商平台42%的份额,去年阿里还在西班牙上线了聚焦高端用户的电商平台Miravia。第三方数据机构data.ai数据显示,在今年3月,Miravia的下载量已经超过SHEIN,排名西班牙购物APP榜单第一。

  另一方面,菜鸟多年在海外重点城市自建网络初有成效。一般国际快递分成4段:A段为国内揽收;B 段为干线运输;C 段为海外枢纽到目的国;D 段末端配送,大多货代公司都是负责其中一段,菜鸟则是覆盖全链路,做到“段段可控”。


  在AC段轻量级投入,和战略投资公司合作,并为全球 60 多个港口打造数字清关系统。BD段重点投入。据晚点报道,菜鸟与达飞集团、中远海运、亚特拉斯货运航空、卡塔尔货运航空、中欧班列等共建起海陆空铁多式联运的运力网络,并在欧洲、俄罗斯、美洲均逐步建立起了自己的末端物流网络。

  目前在欧洲,菜鸟海外仓面积超过15座,达到包裹在48小时内可以完成入库,3月份在西班牙及法国的海外仓货物出库体积同比增长454%;部分欧洲本地城市发货可以实现当日达或者次日达。

  截至今年3月,菜鸟已经在全球布局六大智慧物流枢纽、15座自动分拨中心,服务于进出口外贸的跨境仓库已经突破100个,面积超过300万平方米。

  按订单量来看,菜鸟当前已经是国际第四大物流公司,前三家分别是三大国际巨头UPS、FedEx、DHL。

  不过跨境物流的挑战并不小。

  目前国际三大物流巨头公司的差距还很大,国内顺丰、京东物流、和极兔速递也都在海外有所动作。顺丰在基建上下功夫,目前已经有81架全货机,并预计在今年年底在花湖机场开通4-6条国际货运航线。

  京东物流则选择和自家跨境电商结合的当地仓配,今年4月,京东继续斥资约合21.43亿元人民币,收购了高盛位于英国的大型物流资产包等等。大手笔的收购之外,京东物流也和当地品牌合作。

  拼多多海外版TEMU在国外取得一定声量,极兔也在去年8月推出“极兔旺宝”,主推跨境小件寄送,是否是配合拼多多电商出海?也不是没有可能。

  对此,菜鸟前段时间宣布将联合速卖通在今年年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品。这也意味着,菜鸟将进一步提速海外业务,成效如何,可以期待。

  菜鸟为什么做自营?

  第二个想象力在于号称永远不做快递的菜鸟,要抢快递公司的生意了。6月末,菜鸟宣布推出自营快递业务——菜鸟速递。在全球智慧物流峰会现场,菜鸟集团CEO万霖谈到为什么做自营,“客户需要什么决定我们应该做什么。”

  先来简单聊下菜鸟的成长史。电商的快速发展推动了快递规模的发展,但快递企业对服务质量的保证存在压力,比如早年双十一,天猫频繁出现爆仓情况。为了提升物流体验,京东通过自建物流提升配送体验,阿里选择了差异化路线,打造平台化的菜鸟网络。

  2013年,阿里联合顺丰、三通一达(圆通、申通、中通、韵达)等快递企业及大型集团企业组建菜鸟网络,定位科技公司,愿景是实现“全国24小时,全球72小时必达”的物流网络。

  对此,一方面,阿里先后入股通达系快递,把这些企业既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系,并持续投入行业的基础设施建设。另一方面,以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品,从线上线下重构了一套囊括几乎所有主流物流企业的物流体系产品。

  既有利于阿里管理包裹配送的服务和效率,还掌握了更多的话语权和议价权力;同时,坐拥大量物流资源的菜鸟,以此为基础寻找新增长和竞争,比如社区团购等等。截至目前,菜鸟驿站超17万家,已经覆盖了全国200多个城市,站点日均服务的包裹数量达数千万。

  不过,这几年,电商市场变天了。电商市场的竞争从增量市场转向存量市场,抖快、拼多多开始崛起,阿里电商的市场份额不断被蚕食,从5年前的60%,下跌到现在的45%左右。除了开始大力扶持中小商家外,阿里做另一个重要举措是阿里系电商回归到消费者体验的打造。2022年,菜鸟将“送货上门”列为最重要的事情,但“通达系”却很难达到其要求。

  相比顺丰、京东,“通达系”本来就是把低价作为核心竞争力,靠大规模单量赚取利润。背靠的阿里系电商市场份额减少、利润被压到极低的情况下,直接就影响了末端快递员,比如近几年通达系频频传出负面传闻,虚假签收、包裹丢失、派送不及时等等,甚至在今年年初出现韵达快递倒闭2400多个网点,后来韵达官方对此进行否认,但在各个社交平台,都有大量通达系网点转让的信息。

  所以说,菜鸟此时下场做快递不足为奇。

  1.不仅有阿里系电商的包裹为基础,还可以提升消费者体验;

  2.菜鸟速递也是基于菜鸟之前的自营业务丹鸟的基础上形成的。丹鸟的成立就是为了解决卖家的配送问题,经过这些年的发展,丹鸟已经形成了较为完善的产品体系和网络。同时,坐拥大量物流资源可以利用。

  3.国内物流企业竞争需要。目前国内物流企业竞争越来越激烈。京东物流背靠京东商城的情况下,还收购了德邦物流,弥补在传统大件快递业务上的不足;靠低价撕开市场口子的极兔,接连收购百世、丰网,扩大市场占有率,扩宽价格地带;所以菜鸟速递也是阿里在这场竞争中的一个支点。

  据透露,对于C端用户,菜鸟推出送货上门、半日达、夜间揽收等。这意味着,菜鸟速递和通达系其实是一个差异化竞争的状态,对准的是京东(送货上门)、顺丰(时效),其主要面向中高端消费者,提供更加快捷、安全、可靠的快递服务。在时效性和送货上门双管齐下,菜鸟驿站本季度上门包裹量同比增长85%,间接促进了同行的服务水平。

  对于B端商户,菜鸟围绕家装、重货、冷链、大家电、快消、美妆等行业,打造了更具针对性的特色解决方案,包括多渠道库存管理,以及送货至其他经销商、线下商超、商圈柜台等,已有成效。万霖在峰会上分享,菜鸟和伊利选用优选仓配服务合作,物流投诉下降了30%,与同类店铺相比,退货率少了1倍。


  无疑,此次菜鸟直接将自身提供的快递服务标准提升到一个新阶段,但这个故事能不能一直讲下去,还很难说。

  写在最后

  无论是国内还是跨境,最现实的问题是,快递行业尤其是直营快递网络偏重资产,需要大量的资金、场地和设备的投入。从极兔的案例可见一斑。

  另外,更低的价钱、高品质的服务,对于菜鸟速递将会是极大考验。顺丰作为中高端快递市场的龙头,其时效产品的经营模式成熟且服务品质保持行业领先地位,连顺丰都做不到的事,菜鸟速递可以吗?

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关键词: 物流,企业,行业,发展,菜鸟,