近日，关于“网点纷纷挂上闲鱼甩卖”的话题在业内引起热议。大家普遍的感受是，快递网点投资行情变了，利润空间越来越少了。
原因在于，快递存量市场下的竞争日益加剧，利润被进一步压缩。更重要的是，行业经历了上半年的“价格战”之后，整体格局、龙头企业的经营思路以及“玩法”都已经发生了大转变。
从拼价格，到拼服务性价比
从单纯拼价格走向拼服务性价比，这是未来竞争的新打法。这个过程中，龙头企业既要提升服务体验，也要打造产品性价比。关键的点在于如何让现有的产品和客户需求进行融合创新，如何在效率、服务与价格三个方面打造出优势。
目前，行业除了推出产品分层的举措外，各家企业还在结合自身资源能力、品牌、运营能力，去打造更具性价比的业务，大致可以分为“一提一降”。
提升的是服务，是“通达”主要做法。加盟型快递本身价格端就有明显优势，它们需要的是提升服务品质。比如，近期中通正式在全国66个大中型城市，推出“标快送货上门，承诺不上必赔”的服务。申通则联合菜鸟推出“次日达”，走的策略是经济、快。
下降的则是价格，即通过稳定的直营网络服务，或者结合自身的品牌优势推出更具性价比的产品。比如，菜鸟已将落地配网络“丹鸟”升级为自营的全国性快递网络“菜鸟速递”，客户群体主要是B端电商商家，围绕仓的能力提升时效，并结合高质量服务和更优的产品性价比，在快递市场挖掘新增长点和利润点。
目前来看，新推出来的“菜鸟速递”品牌，主打的仍然是仓配元素，对标的是京东物流，与传统经济型快递没有构成市场竞争。即使未来与申通做融通共网，补全中转、运输等环节的能力，发力的也会是中高端快递市场。
此外，在菜鸟供应链业务的产品矩阵中，除了有优选(仓配全自营)和智选(自营仓+申通配送)外，还有主打经济的仓配产品。同样，京东物流也在做产品分层，于今年推出了全新产品——电商仓，基于仓源、快递服务商做灵活组合，主打性价比。
外界普遍讨论的话题还在于，新的趋势以及龙头的新布局下，未来对顺丰影响有多大?业内人士认为，在高端快递阵型中，顺丰打造出来的壁垒短期内很难被打破，规模、品牌以及直营网点覆盖等资源能力都有明显优势，尤其是航空能力，更是竞争对手不具备的。但在仓配供应链业务，压力显然并不少。
降本新“玩法”：末端众包或将成为趋势
罗戈网在此前的文章《顺丰、中通尝试末端众包，快递新“玩法”来了》就提到过，未来降本的突破点会集中在末端，也会成为快递企业利润增长的核心。
这背后的逻辑是，末端派费支出占总成本已超过一半，并逐年以超过10%的增幅在增加，而分拣和运输成本虽然还存在0.1-0.2元的优化空间，但实际上这几年的降本速度已经趋缓。其次，末端有别于传统的降本方式，其是一种模式的变革，能带来更大的降本空间。比如，共配、派费分层、末端注册制、驿站直链管理、上门众包，都是末端的新“玩法”。
目前，顺丰已经开始尝试众包的方式优化“中转场-网点”的运输以及“网点-家”的派送两个环节。前者由顺丰同城旗下全资子公司-“丰湃”整合社会运力，后者则由顺丰同城骑手协同提供上门派送服务。
而加盟型公司则通过“派费分层”结合“末端注册制”，采取“扁平化”的管理方式，直链末端、减少成本。
比如，提供上门服务的，会给到加盟网点、快递小哥更高的派费。而针对有大批量到件的服务区域，很可能这些派件会不经过网点，直接由总部统筹，从中转场直发到附近的自有/合作驿站，量大的甚至可以直发到门。然后，再配合末端共配模式可以提升派送效率，降本空间也会更大。这里的成本基本就等于快递入驿站的存放费用，同城运输段可找社会运力，也可自营。对于送件上门服务，驿站也可以基于末端众包的形式为消费者提供服务。
还有一种“玩法”是末端注册制，先由总部/区域承包商通过共配模式配送到站点，然后在小区或者按街道区域实行末端注册制，一个点配一个站长，由其自行根据需求安排入柜、自取或上门。这个模式在社区团购已经成熟运用，但用在快递行业可不可行还有待观察。
模式变革固然是好，能产生更大的降本空间，但对加盟末端来说，这无疑就是一场“大变革”，也可能会成为“最受伤”的群体。
业务延伸：“组合拳”探索新增量市场
未来10年，除了电商外，行业新增长驱动力总体可归结为三点：供应链、全球化、数字化。判断的逻辑在于，其一，随着中国高端制造和科技产业的兴起，供应链的需求将明显加大;其二，未来随着中国品牌走出国门以及新兴国家兴起，中国物流企业有望加速抢占国际市场;其三，数字化技术可能带来颠覆性的影响。
基于可匹配资源、资金能力以及战略考虑，各家探索新增量市场的侧重点又有所不同。比如，圆通基于先达物流的资源，重点聚焦的是国际货代;中通拓展的是快运、供应链;极兔在国内起网之前，已在东南亚物流市场占据领先优势，全球化依然是其未来的核心布局;顺丰是一名“多面手”，供应链、全球化、数字化都有涉足，不过投入最多的还是国际业务，顺丰也将其定位为“第二增长曲线”。对顺丰而言，国内高端快递市场是基本盘，而海外市场则代表着未来。
但前有狼，后有虎，开拓国际市场要面对的事情比想象中要困难得多。
其一，除了本地快递服务的竞争外，国内跨境物流里的纵腾、中国外运、燕文、递四方都是有实力的竞争对手，它们在专线、海外仓都有自己的核心资源，并构建自身的竞争壁垒。其二，对比UPS、FedEx、DHL三大巨头，中资物流企业的国际化水平仍有很多不足之处，在海外末端本地化、航空干线网络、本地化运营等方面仍需不断投入重金打造。其三，国际电商巨头逐步开始自建物流。
今年年初，某国内快递龙头泰国公司业务已处于停运状态。据传包括所有直营门店、转运中心、线路班车都处于关闭状态，同时管理团队也解散了，泰国的分公司基本是名存实亡。
市值大变化：快递股整体低迷，仅申通回升
上半年，快递行业是1月以来交通运输子领域下跌幅度最大的板块。其中圆通、韵达、顺丰下滑幅度最大，中通市场占有率领先优势明显，同时净利润情况良好，总体市值下滑10%，相对较少;而申通则凭借领跑同行的业务增速以及服务体验的提升成为唯一市值上升快递企业。
这和整个快递业“内卷”的行情有很大关系。在国内市场整体增量空间减少以及“价格战”的背景下，既要业务量高增长，又要利润的增长，这是很难兼得的。目前只有中通能做到，也基于此成为加盟模式中市值最高的企业(3倍于圆通、5倍于韵达、9倍于申通)。
当然，增长还可以把视野向外扩展，往高端快递、产业化、国际化去发展。若能在新增量市场创造出新成长性，并将业务规模和营收做大，利润能做到稳健提升，市值或将得到提升。
格局变化：申通增长最迅猛，业务量逼近韵达
5月，申通业务量为15.03亿件，韵达15.39亿件，两者差距只有3600万件，如果换成单日来算，差距仅有116万件。按照这个趋势，申通单月业务量超过韵达，是大概率的事情。对于韵达而言，调整还有很大空间，若不及时作出新变化，稳定末端，今年的“地位”则很可能会从去年的第二直接下降到第四。
业务量增速与单件收入降幅形成鲜明的对应关系，降价幅度越大获得的业务量增长就越高。原因在于，在快递服务同质化的今天，快递企业与电商商家之间缺少粘性，商家看中依然是价格。
前5月，申通用价格下降7%换来了业务量38%的增长;圆通则用4%的降价获得了23%的业务量增长;韵达总体价格变化不大，但业务量已出现下滑;中通一季度(前5月没公开)价格下降4.3%，业务量增长了20.5%。如果取3-5月份的数据，实质上韵达也开始跟进降价了，同时申通、圆通、中通的下降幅度则进一步扩大。
注：顺丰营收为速运板块营收，不含国际与供应链业务
接下来，快递行业将从龙头竞争走向寡头垄断格局，是“7进5”的竞争，除去顺丰和中国邮政后，实际上就是“5进3”。对于快递企业而言，打破内卷最好方法是，谁的成本控制能力更强，谁的服务性价比，谁的定价的能力更强。这也意味着，快递企业要在提升单量、收入的同时，把服务做好，把单件毛利、毛利率等数据打造得具备足够竞争力，让自己拥有定价的能力。这也意味着，未来几年若综合性价比、服务体验和差异化产品等维度跟不上，很可能就会先“掉队”。
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